Описание: Все действие начинается в деревни скрытого Облака, когда Райкаге-сама и его подчиненные ведут разговор о некой «коробочке» которая по слухам может исполнять желания. Но их беседу прерывает внезапно напавший шиноби из Конохи. Им оказывается Узумаки Наруто. В Конохе Цунаде-сама сообщает об этом происшествии всем присутствующим и говорит, что Наруто отправиться в замок Хаудзуки. Наруто пытается сбежать с помощью техники «Каге буншин» но Ямато его останавливает и заточает в деревянную клетку. Далее Наруто отправляют в замок, где его ждет приговор. Прибывши в замок Наруто сразу же пытается доказать что его подставили и что он должен защитить деревню от этого злодея. Муи-сама хозяин замка, освобождает его из деревянной клетки и накладывает технику, которая принадлежит его клану «Небесная Тюрьма». Эта техника лишает носителя свободы, то есть чакры. Наруто не верит этому и использует «Каге буншин»,но его техника не срабатывает и Наруто начинает испытывать дикую боль. Затем всех заключенных ведут на осмотр. Когда приходит очередь Наруто, надзиратели начинают над ним издеваться, выставляя его полный дураком. Ночью, когда все спят, на Наруто кто-то нападает. Но Наруто оказался умнее их и успел создать клона. Нападавший уходит с телом Наруто, но настоящий Наруто сбегает из камеры. Тело якобы Наруто приносят в какую-то лабораторию, где находятся Муи-сан и его подчиненный.

Его привязывают, но Муи-сан заметил, что это клон и рассеял это технику, и объявил поиски беглого преступника. Наруто бежит из тюрьмы, но техника, которую на него поставили, останавливает его, и полностью лишает его сил. Он падает с крыши, где его находят собаки с надзирателями. Наруто помещают в камеру пыток, где с ним начинает разговаривать «аноним, который умеет летать». Он рассказывает, как снять печать с Наруто. Когда его выпустили, Наруто сразу же начинает драку с Муи-сама и проигрывает, что приводит его опять в камеру пыток. Там он раздумывает над словами Муи-сама. Когда его снова выпускают, Наруто направляется в столовую, где его встречают сначала не очень вежливо, но затем ему начинают аплодировать и говорить что он стал для этих людей героем. Потом когда всех заключенные уходят спать, Наруто прячется на улице за столбом и нападает на пробегавшего мимо надзирателя. Он переодевается в его одежду и сбегает из тюрьмы...